Em Três Graças, Paulinho fica desapontado ao receber a negativa de Gerluce para seu convite. Samira, por sua vez, tenta esconder a preocupação ao saber, através de Maggye, que Juquinha é policial. Joélly recorda que já viu Jorginho na igreja e, em uma reviravolta, Jorginho descobre que Raul é o pai do filho de Joélly. Leonardo enfrenta momentos difíceis enquanto Ferette questiona as razões de sua tristeza. Juquinha leva Lorena para casa, enquanto Pastor Albérico pede a Jorginho que não tome nenhuma atitude contra Raul. Josefa, por outro lado, incentiva Gerluce a viajar com Paulinho.
Surpreendentemente, Gerluce informa a Paulinho que decidiu acompanhá-lo à casa de praia, embora tenha hesitado antes de aceitar o convite. Macedo, dirigindo-se a Ferette, revela que ainda não tem notícias sobre Claudia. Misael critica Joaquim por evitar Lígia, o que gera um clima tenso. Joélly questiona Jorginho sobre sua paternidade.
No dia 1º de dezembro, Pastor Albérico aconselha Joélly a ter uma conversa com Gerluce. Lorena recebe bombons de Juquinha, enquanto Xênica desabafa com Zenilda sobre rumores envolvendo a ineficácia dos medicamentos distribuídos pela Fundação, levando Zenilda a decidir procurar Viviane. Josefa expressa insatisfação com a nova cuidadora que substituirá Claudia. Arminda tenta impedir Gerluce de partir, ameaçando não contratar Helga para cuidar de Josefa, mas acaba avisando a Helga que a aceitará. Leonardo se abala ao saber que Zenilda esteve com Viviane. Gerluce, por sua vez, se prepara para a expropriação da estátua e avisa Viviane, Joaquim, Misael e Júnior sobre isso.
No dia 2 de dezembro, Leonardo se arrepende de ter se aproximado de Viviane. Gerluce e Paulinho exploram a casa de praia e não percebem Diniz, o enfermeiro, carregando uma pessoa em uma cadeira de rodas. Arminda fica agitada após ouvir Zenilda falar sobre os boatos sobre os remédios. Samira tenta convencer Lena a não exagerar em sua gravidez simulada. Claudia fica inquieta ao escutar a voz de Gerluce, mas não é notada. Ela, então, faz uma ligação para um homem misterioso, informando que viu Gerluce. Xênica sente que Samira possui informações sobre a Fundação. Gerluce e Paulinho aproveitam um momento juntos na casa de praia.
No dia 3 de dezembro, Gerluce e Paulinho trocam declarações de amor em uma suíte luxuosa. Claudia confirma a Rogério que conseguiu passar pela casa sem ser reconhecida. Rogério aconselha Claudia a não sair do hotel para que seu plano prossiga. Raul e Arminda discutem por causa de Rogério, enquanto Claudia revela a Diniz que está sendo utilizada como espiã na casa de Arminda há dois anos. Lorena e Juquinha saem juntos, e Vandílson tenta convencer Bagdá de que Jorginho tem segundas intenções. Em meio a tudo isso, Paulinho reafirma seu amor por Gerluce.
No dia 4 de dezembro, o clima de romance continua entre Gerluce e Paulinho, que trocam promessas de amor. Lígia se preocupa ao tomar o último comprimido de Viviane. Jorginho, questionado por Bagdá sobre sua paternidade, não confirma. Gerluce comunica a Viviane que irá antecipar seu retorno para dar andamento ao plano de expropriação. José Maria expressa preocupações sobre a saúde dos pacientes da Chacrinha a Viviane. Claudia informa a Rogério que Gerluce deixou a casa de praia e garante que ninguém suspeita que ele esteja vivo. Zenilda percebe que Arminda também está alarmada com os rumores sobre os remédios. Gerluce compartilha detalhes sobre sua viagem com Lígia e Joélly. Zenilda vê Rogério nas ruas, ficando em choque, e acaba sendo empurrada por Arminda em direção a um ônibus.
No dia 5 de dezembro, o motorista consegue frear a tempo, enquanto Zenilda acusa Arminda de empurrá-la. Viviane comunica a Gerluce que Júnior está pesquisando antiquários para a compra da estátua. Júnior descobre que a verdadeira estátua Três Graças tem um desenho de uma aranha escondida. Ferette tenta disfarçar a tensão e acalma Zenilda após ela revelar que viu Rogério. Rogério informa a Claudia que Zenilda o viu na rua. Arminda, assustada, ouve a voz de Rogério em seu quarto e enfrenta Ferette, pensando que ele está no local. Ferette aconselha Arminda a não incomodar Zenilda. Júnior alerta Gerluce e Viviane sobre Floriano, que supostamente usa uma loja como fachada para operações ilegais. Lorena pede informações a Juquinha sobre o inquérito a respeito da morte de Rogério.
No dia 6 de dezembro, Lena solicita a Samira para que a deixe se encontrar com Joélly, mas esta não atende ao chamado. Samira avisa a Raul que Joélly não poderá mudar o que foi acordado. Ela ainda ameaça Joélly. Lena observa Joélly em conversa com Samira, enquanto Lígia aconselha Gerluce a contar à neta quem é seu pai. Lígia mente para Gerluce, afirmando que ainda possui remédios. Feliciano pergunta a Kasper e a João Rubens se têm interesse na obra As Três Graças. Joélly promete a Samira cumprir o que foi acordado. Diante de perguntas insistentes, Gerluce revela que Jorginho é o pai de sua neta. Jorginho se compromete a corrigir seus erros, falando com Joélly e se redimindo diante dela e de Lígia. Joaquim ampara Lígia quando ela desmaia e avisa Gerluce sobre a situação.
Três Graças é uma novela que envolve histórias de amor, conflitos familiares e segredos, criada por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção artística de Luiz Henrique Rios.
